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1、承担银行网点的一对多培训，包括培训前的相关知识预读，培训中的目标客群，销售流程，工具支持，产品解读及异议处理等，必要时在结束前应通关检测学习程度；培训后应对学习效果及产能进行追踪。 2、承担客户业务的一对一辅导，从目标客群的名单筛选开始，关注接触率，面访率及成交率等销售漏斗管理方法进行追踪，以及提升活动效率及效益的技能与方法。 3、承担日常双金客户一对一陪谈，预先收集关键客户的背景资料进行换位思考的预判断，与客户经理事先协调互动原则，对客户进行了解并满足目标客群需求的过程，提供个人及家庭全面完整的保障计划及解决方案。 4、承担日常高端客户业务的一对多沙龙，传递投资理财及保险资产配置理念的同时，提供客户个人及家人全面完整的家庭保障计划及解决方案。 5、承担日常事务性工作如课件的准备、报告文档撰写、独立开发专业研究课件，包括并不限于知识专题、时事热点解读、客户图像、经营流程、工具使用及话术运用等，并能够积极推广及应用专业研究成果。 任职要求： 1、国内外大学经济、金融、保险等相关专业本科及以上学历 2、具备八年（含）以上保险或金融行业从业经验，熟悉保险相关法商思维，包括法令、税务等各类高净值客户保障规划。 3、精通保险相关知识，包括人身保险、健康保险、保险金信托等； 4、 熟悉保险相关法规，如保险法、养老保险制度、婚姻法、所得税法、继承法等； 5、 精通银保运营相关流程，如核保、理赔、保全、保险公司运营等； 6、精通相关银保产品及健康规划、教育规划、养老规划、传承规划等营销流程； 7、精通资产配置理论及财务规划系统； 8、熟悉其他金融领域相关知识，如基金、证券、私募等