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职位描述
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岗位职责:
1）负责营业部核心个人客户关系维护与拓展工作;
2）定期与客户联系,报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询与服务;
3）深度了解客户需求，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的金融产品；
4）为潜在客户提供专业的顾问服务，促成产品销售及交易；
5）完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作。
任职要求:
1）全日制大学本科及以上学历，经济、金融、财会、法律等专业优先；
2）年龄一般不超过40岁，2年及以上券商、银行、基金、信托、保险等相关工作经历；
3）具备证券从业资格；具有投资顾问资格的人员优先；
4）热爱证券行业，进取意识强，具备清晰的业务拓展思路，具备较强的沟通协调能力与客户开发服务能力；
5）符合中国证监会、法律行政法规规定的相关入职条件；
6）特别优秀的，可以适当放宽条件。
注：联系我时，请说是在白云人才网上看到的。
工作地点
地址：上海浦东新区上海申万宏源证券有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部
求职提示：用人单位发布虚假招聘信息，或以任何名义向求职者收取财物（如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等），均涉嫌违法，请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
申万宏源证券有限公司
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1000人以上
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徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
