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岗位名称：家族办公室资深顾问 所属部门：某国有行私人银行部 工作地点：[上海] 岗位职责 ? 客户需求分析与服务方案定制：深入了解家族客户和企业主客户的多元化需求，包括财富管理、资产配置、财富传承、税务筹划、法律咨询等，从客户个人、家族、背后企业、社会等多维度出发，为其量身定制全面且专业的家族办公室综合服务方案。 ? 专业支持与业务管理：为家族办公室业务提供税务、法律等细分领域的专业支持，包括制定业务策略、日常业务管理、客户咨询解答和业务创新等。负责家族信托业务的专业法律支持。 ? 投资管理与资产配置：协助家族客户进行投资组合的构建与管理，根据市场动态和客户风险偏好，提供专业的投资建议，确保家族资产的长期稳定增值。 ? 客户关系维护与拓展：深度经营家族客户，通过定期沟通、举办客户沙龙等方式，增强客户粘性，提升客户满意度和忠诚度。协助分行开拓家族办公室客户资源，扩大客户覆盖范围。 ? 培训与知识传递：负责全行私人银行客户经理和投资顾问在税务、法律等专业领域的培训工作，策划和组织实施相关专业培训，提升团队整体专业水平。 ? 合作伙伴管理：对家族办公室业务发展所需的外部合作伙伴，如税务咨询机构、律师事务所等进行筛选、评估和管理，确保合作伙伴的专业性和服务质量。 任职要求 ? 教育背景：全日制研究生及以上学历，经济、金融、管理、法律、财会等相关专业。 ? 专业经验：具备8年及以上银行、金融机构如信托公司、基金公司、证券公司或相关专业领域工作经验，其中5年及以上总部级资产管理、税务咨询/筹划、法律实务等相关领域工作经验优先。 ? 专业资质：持有注册会计师证、税务师职业资格证书、司法考试证书、CFP、CFA、FRM等专业资格证书者优先。 ? 专业知识与技能：熟悉境内外税务体系和法律环境，掌握投资管理、个人金融、公司金融、税务等方面的专业知识。具备优秀的数据分析能力、调查分析能力和文字撰写能力。 ? 综合素质：具备良好的沟通能力、表达能力、组织能力、研究能力，逻辑思维清晰。具有较强的责任心、团队合作精神，抗压能力强。认同国有行文化，遵守职业道德标准。 工作待遇 ? 薪资待遇：提供具有市场竞争力的薪资，具体面议。